竞品分析狭义上是指所处行业的竞争对手的分析和持续追踪,根据不同的分析目的,所涉及到的基本面、资料维度和数据深度,都有所不同。 9 p: p7 N8 t3 K+ F( E
要做好一份对运营有借鉴意义的竞品分析并非易事,既要知其然,也要探究其所以然。今天来梳理做一份具有不可替代价值的竞品分析的思路和要点。 & p/ w& j5 ?2 N
目标和逻辑意识 1 f0 i/ v# @2 y& w* A, ^" q
通常做竞品分析是针对行业的几款TOP产品来进行,而不会针对长尾。即使刚入行,经过15分钟的信息搜索也很容易判定TOP产品的归属。
. @4 Q7 y; }* g5 u) ]$ d 在做竞品分析的时候,最容易陷入的是只陈列产品和运营结果的事实,譬如竞品的产品框架图、公开的商业模式、业务模块、公开的报道数据等。貌似罗列了竞品的基本面信息,如果为了增长见识尚可理解,难度也不高,只是看谁细致有耐心,但实则没有太多运营上的指导意义。
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有一个主观的价值评判标准,竞品分析制作的人员可替代性,决定了这份竞品分析的价值。 2 G: w0 l' q6 v, E# @9 k
在实际工作中,除了特别早期的全面调研外,其实很少需要过于全面的竞品分析。道理很简单,项目启动前产品的设计、运营框架的搭建、以及商业模式的设想,肯定已经做过核心竞品的全面分析了。
# J- ?+ `& c2 z z8 ` 做竞品分析是基于非常现实的目的,说几个常见的分析诉求: & z* S( s8 ?' H3 G& J
1、产品自增长数据一般,分析下竞品的推广和增长渠道,费用、比例和效果如何,以便指导跟进; 8 s. T6 |9 ^/ q* d1 c5 R _& ^
2、竞品的核心业务参数分析,比如补贴、佣金比例,找出变动的趋势和规律,并试图分析变动的决策原因;
5 d7 C! M- [" P# @, ?+ Y 3、竞品当前的业务数据如何,如何追赶;
; y! {5 V' x( ] r' c4 d 4、竞品上线了新的业务,新业务的目的、操作模式和数据如何; . }* W/ X$ u; w( ~
5、商家拓展推进困难,竞品是如何执行的,效果如何。 ; w0 X" ?: \' w/ }! Y: \1 T( M6 _
在做竞品分析之前,我们不仅要明确目的,也要学会质疑目的的有效性,而非被动接受分析指令。当你很渴望知道某一项结果的背后原因、数据时,你会从始至终知道你要找什么信息,要推理什么结论。这样最后的分析才能有运营价值,避免变成一纸任务。
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那么,信息搜集之上,必有逻辑。数据之间的逻辑、业务之间的逻辑、执行的逻辑等等,既要熟悉,也要运用到基于目的的分析之中。 4 H) z% I2 O9 p4 [5 k5 y
基本面和信息维度
0 s0 q( F7 I- W/ _ 一、筛选基本面信息
" V3 A5 O$ s; }+ q% j; H 竞品的基本面信息包括很多,根据全面复盘的角度可以简单罗列出来:
) l* H% Z1 n3 _" D 1、产品定位;
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3、产品设计和体验;
% o# T) D- e! z8 m2 `8 D8 r 4、运营体系和比重; ' z' m# ^/ w8 ?1 S# l
5、启动方式; - M' Q u' K5 w- L) z
6、推广手段和投入;
1 F( t2 r# W! \6 G 7、团队概况。 + o( h+ G" v/ D- Y
每一条基本面信息都可以指向背后的分析诉求,这也是前面一节提到的,不只是把相应的信息罗列,还要进一步分析逻辑关系,对自身的业务发展进行指导。 6 _- m9 t$ L. {* j, G
譬如“产品定位”这一条,在该领域的用户需求中,为什么竞品选择这一个角度、核心功能来切入,是推广成本、开发成本、还是最佳解决方案的原因。对应产品定位,竞品选择的slogan有没有发挥出优势,通过搜集的用户互动信息进行分析。 ( M" M1 D9 g- B: z4 R
对比自家产品定位的差异化和优劣势,根据竞品的发展数据,考虑是否需要及时调整自身定位。
7 m$ G; X* s' x 不追求大而全,而是根据实际的分析目的,首先明确要分析竞品的哪些基本面,需要从产品角度改进,就画竞品产品导图,根据导图反复体验流程细节,对比自家产品的差异。
$ s. r" X1 ?: {% ^! D0 x 而非一上来就想着把竞品从头到尾扒光,反而不易得到精髓信息,只享受如烟的快感。
' |/ R/ U7 f+ g1 u5 r, I% O% v w) Y 二、切中信息维度
# L8 F4 a& ]# r% b 不同业务方向的竞品,信息维度会不一样。一方面是业务的发展比重不一样,一方面是数据体系也不同。 + A+ P- s2 { P% k( }
譬如同样是做跑步工具起步的悦跑圈,业务中心逐步放到包括线上马拉松在内的线下合作商,而阿甘跑步则是社交玩法,那么在分析当下的推广渠道、用户行为属性和数据时,两者的重点则可能大有不同,不可直接对比。
7 f8 F+ A1 c. r. Q 就是说即使对同一项基本面做分析,你得对不同竞品的业务属性有足够了解,才能切中关键的信息方向,避免出现重大的分析误区,得出无效结论。
# v% t* @- A7 V: _ 细节是惊喜 ; Z6 I! g/ c# Y8 t: W) T
确定了分析目的,基本面信息后,便是收集资料。分析资料分为信息和数据两类,来源有2个方向:运营逻辑和细节。 # R) D. ~# F# S8 F! I4 q0 t
一、用运营逻辑找信息
; b0 [6 q6 U) p8 l2 V4 P 运营逻辑的意思不是自己来推论数据,而是比如你想吃面包知道去85°C,吃煲仔饭知道去港式餐厅一样。
. s. y1 b' P% d1 } 分析资料的来源是根据运营逻辑,推断出资料的载体,并根据需要的信息维度来汇总。那么运营常识的丰富度决定搜集资料的完整度。
0 m c' u- L1 ?# S& d; V) O 譬如做电商竞品的业务数据分析,首先是核心业务数据:用户数、日流量或DAU、日订单、日成交金额。而实际上都知道你是拿不到准确的核心数据的。所以公开的媒体报道是第一数据来源,通过不同来源平行对比、不同时间点的增长趋势对比来校验数据。
- A$ K" Y; z7 ~, q/ Z 其次评估商品总数、更新频率数量、商家数量、单个商家和坑位的流量成交数据,可以通过跟踪统计、商家的变相沟通、商家群内容等方式来获取。 d4 A/ R0 M+ L+ t8 \! Z9 a
针对流量和下载量,这里有很多的细节校验方式。PC的流量通过统计网站查询,比对网站收录数、自然流量、搜索广告覆盖率等,来推断流量构成,流量增长。 2 n; r# j5 r0 N
再者是评估综合运营的效果。大促期间的流量波动、投入的资源位、活动开发成本;新媒体、社区等辅助产品的阅读活跃数据、日常内容质量、活动频次质量。
" y( ]+ F2 j( R5 |9 f, x7 `. R 了解模式看36Kr、分析业务体系除了自查外也可以看评测文章、资讯社区统计产品本身的内容和互动数量,这些都属于运营逻辑。
& u& Q. y! }# u5 ] 除了单一方式的信息获取外,上面举例的数据分析、推广复盘等,是需要多渠道的信息挖掘。除了信息搜索(百度、微信)、运营辐射的载体(产品公告、微信微博)外,就是下面的第二点。 4 r9 h4 {; l2 G+ g
二、关注细节如初恋
2 t( k/ y3 n8 D 拿推广复盘来说,推广手段通常是不会公布在面向用户的运营载体上的,这时候很多细节信息才是关键。
9 `8 a6 E' R0 M7 T {# l' M D 举个例子,是做「学霸君」运营复盘的一个细节,关于学霸君的早期推广方式。2014年7月学霸君举办了一次天津校花校草评选比赛,粉丝在公众号上留言,筛选参加颁奖晚会。活动结束后公众号分批推送了这些留言,很多粉丝提到“通过校门口的小卡片关注到了公众号,还可以解题,只是偶尔回复比较慢”。
. Z* b ]( Q4 _4 A8 c 简单的数条留言包含的信息量非常关键:
! [5 @! ], Z z4 r5 W) z 1、学霸君的MVP是公众号人工解答;
/ `8 \9 N1 A/ s$ A( O( ~& a F 2、根据推广场景,基本可以判断早期用户就是校园小卡片而来。
1 e: Z4 i/ a$ r 还有很多的推广、合作信息会发布在合作方的载体上。譬如在微信上搜索“东家APP”时,可以发现多篇其他账号的文章,里面是东家录制的匠人视频,底下是该匠人的东家店铺,可能的合理推断是一项内容和店铺引流的合作。
' }( k* g8 R( A/ Z/ I/ O) f+ p 对大量运营逻辑的掌握,和对细节的敏感度,会成为竞品分析中的不可替代价值的关键。 . I" y. T, a0 u9 ]$ T8 P1 o
运营指向 . A! z0 j5 M; a0 c
我们强调竞品分析是带有目的的,最后必然要为这个目的提出解决方案的启发。做完资料的收集后,可以分两步。 # |3 T: g1 Q. f: Z/ a" R
一、线索还原 4 T4 O3 v( |# J. d$ [# F; t K! P
通过诸多的信息数据将整个分析事件客观地、有逻辑、有因果地还原出来。譬如对于上面举例的电商竞品业务数据分析,可以至少列出几个关键点,表格还是图形可自行揣摩: ' s; V; o) S& d: W/ {6 w- G0 j+ C
1、当前整体的成交数据、单个商家的成交数据如何;
" N- b' C' z4 w' O4 S0 i+ W) z 2、商家的数据、品牌等级分布如何,通过哪些手段招商,维护和激励措施是什么;
% f& o9 Z$ a' K% k* _% Q/ L5 Q0 S4 F 3、总用户数、日流量如何,推广渠道的分布和比重如何;
- K L" [( ?6 P& C 4、社区的运营数据如何,主要有哪些运营手段,效果分别如何。 4 t! }% F) b$ j3 g
! f! x2 v! [: E 通过这些可以相对完整的勾勒出竞品当前的业务发展情况,并且没有遗漏核心数据。如果再进一步,资料搜集还可以做到竞品商家的联系方式、入驻和活动参与门槛、商家对竞品的满意度、通过广告商沟通了解竞品的投放数据等。 , j$ o& [' a0 T( I6 }- p
二、指导价值
2 ~7 S; |5 R& G7 T 这也是最后一步,根据竞品的思路、执行和效果,以及自身的现状和资源,提出具体的运营思路、改进方向。 T# y( F3 Q8 q) W% J b2 B
譬如竞品的社区活跃度高,映射到自家产品,是某类活动的参与度高、奖品投入大、还是增加流量入口?哪些措施可以短期改进,哪些是暂时不具备条件但需要争取改进的。 / R0 M2 ?! W0 R5 X6 k* `
与竞品的电商成交有差距,是加大整体流量的获取、还是商家的数量、商品的价格进行调整。
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竞品策略的跟进,是运营手段中很大的一部分。习惯产出运营指导的结论,会极大拓宽运营的思路。
/ V( r' ^1 n$ l/ { 不可替代的价值 & o4 u" Q' F- q" Q) ]( D" o3 Y$ @
不可替代的价值既体现在带有强烈的分析目的、关注别人忽略的细节、有逻辑的推断后,得出的高价值的竞品分析报告。
) v" O) ?% M2 t( n 也体现在通过每一次这样独特深度的思考,来获得不可替代的自身价值。 2 M: W3 s6 M* g& H+ q v D
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