共享经济：褪去概念包裹和炙热欲望还剩下什么？

我所理解的共享经济的演化与本质人类经济的交易模型，从过去到现在有几次比较大的变革。第一次的交易的形态是村落的交易，大概在公元前八千年的时候。那个时候人类开始在村落里面以物易物，他的整个信任基础就是建立在我们是熟人。我们一辈子会见很多次，所以这样你骗我只能骗一次，骗了之后你就不能在这个村里去容身了。所以在这样的体系下大概经历了几千年的时间。
第二个阶段开始产生村落与村落之间的交易。一般情况下就开始产生了货币介质，这个货币介质不一定是纸的，不一定是铜的，甚至有贝壳之类的东西，这是第二个阶段。然后第三个阶段你就发现时间越来越密集了，第三个阶段就是城镇化。城镇化之后就产生了一样非常有趣的东西，Market Place。
Market Place 就是在城镇的中间，有很多乡村去到这个城镇，因为大家互相不认识，但是在这个城镇中间有一个大家公允的，是一个交易场所的这样一个地方，大家聚在那一起，这个形态基本上是 C2C 的。最早的时候都是以个体为核心，拉着羊拉着牛去那边互换。而且除了有交易介质之外，最核心的是有交易的基本游戏规则。就是城镇的管理者，他会把那些卖假货的或者频繁的坑蒙拐骗的这些人清除掉，所以这个就是最基本的原型。
再往下走你就发现，大概在四百年前出现了公司。有了公司之后就出现了另外一个变革，就是人不再与人交易了，人在跟一个虚拟的实体交易，叫做法人。在这个时候开始，你会发现有特别多的中间的衍生形态的东西出来，因为有了法人就必须有律师，就可能会有银行，就可能会有担保，就可能会有证券公司，很多的衍生的形态就会出来了。而这些衍生形态都是基于出现了法人这个实体，人开始跟一个虚拟的人去打交道。
这个阶段再往下的一个阶段就是法人这件事情发展到非常大，无边无际。大概在1950年左右的时候，法人这个东西已经发展到极度的庞大了。你看我们说全球五百强，全球五百强这个概念是大概在二三十年前才提出来的，是工业文明鼎盛繁荣的标志。公司这个东西已经发展成像世界一样大的东西了，叫 Multinational Company，到处都有。
所以法人已经建立了一个非常庞大的体系。或者说你这么看问题。你去肯德基吃鸡翅，你再也看不到肯德基老爷爷了，肯德基老爷爷都已经早都不在了，但是这个公司仍然存在，它已经变成一个符号了。所以说法人变得无边无际巨大的时候，衍生出很多问题，因为法人这个体系需要大量的支撑体系去支撑。你会发现职业经理人分成很多结构，职业经理人之外还有咨询公司、法律体系、银行。整个中介体系，为了一个信任背书，人类衍生出庞大的结构来支撑它。
再往下你就发现大概在1990年到2000年中间，产生了互联网的新的一次技术革命之后，交易形态又回归到了 Market Place。最早 ebay 就是叫做电子交易市场嘛。最早的概念就是 C2C 嘛。所以它是一次彻底的瓦解，从一个最大突然间变成一个最小，回归到 C2C 这种模型。然后再会发现说，在这个彻底打散的基础上，又重新衍生出一个逐渐成长的生态。比如说包括一些公司，开始把自己融进去了，大的商业机构开始把自己融进去了，这个生态又开始在打散了一个新的世界之后，又开始重新架构一个世界。你会发现历史的整个大的循环它是在重演的。

共享经济这个体系我认为，未来十年二十年三十年它其实是不可逆的。是因为我们看这个大的历史轮回会发现，其实打散了这个 C2C 模型之后，它回归到了城镇的交易形态，如果这个轮回再往回去推你会发现，之所以叫轮回，是因为它的形态一定会对应回更本源的一种形态。它更稳定的形态应该是村落形态，只不过这个村可能叫地球村了。就基于有共通的社交网络，比如说 Facebook，有微信。基于移动支付，基于大数据，基于很多很多更可信的公共可取的信任介质。你会发现你跟另外一个人，两个人第一次见面，有可能天南地北的，但是你就可以产生某种信任感，而这种信任感的本质其实是一种叫做全球公民意识的重新的崛起，就是地球村嘛。这个我觉得是大势所趋，基本上不可逆的。
我们在聊这个事情的这个节点，从这个意思上来看人类的几次变革，到最后你会发现共享经济让人类回归到更原始的，就是人与人之间天然产生信任的基础的体系，而把中间很多衍生的信任，背书的这种生态逐渐剥离掉了，它们变成无处不在了，像空气一样，水电一样变得无处不在了。
那现在我们站在这个时间点来看这个问题。2016年其实是个非常有趣的年份，今年共享经济不管是在中国还是在全球，都又一次遇冷的一个年份，大家对共享经济这个事情又在觉得说这可能是个概念，可能是个过渡阶段。它是非常有趣的，其实我们来看电商，以前在中国的发展历史或者全球的发展历史也是这样子的。一直以来都是一波又一波的电商的公司，生了又死死了又生。
所以在这点上我们看共享经济在中国的发展，或者在全球的发展，我们可能要看这样一个问题。第一个，大的趋势。你(时间)尺度上如果放到十年或者几十年的尺度，它(共享经济)一定会发生。但是如果尺度缩小到一两年你会发现，很多公司可能还是会死，先烈不断的产生。

因为人类历史的发展其实不是一个线性的发展轨迹，它其实像个拼图一样，今天拼一块明天拼一块，突然间有一天有一个人拼了最后一块，他吃掉了所有蛋糕。但是你以为他就是那个改变世界的人，其实不是的，因为他站在了前人的肩膀上。但是在没有拼成拼图之前很多人会觉得，到底有没有这个图解啊，到底可不可能啊，其实可能是概念而已，其实是这样一个情况，进两步退一步进两步退一步这样一个情况。
所以我觉得共享经济，第一，它一定会发生，这是我们从上万年的交易形态的演变上发现它一定会发生。但是第二个，它真正成熟，有果子可以摘的这个阶段，可能会不同的行业差距非常大。有些行业可能很快就有果子可以摘了，但是有些行业摘果子的时间可能甚至要等到五年十年之后，都有可能。

共享经济它的本质其实是供给侧的一个重构，如果我们回到上一次的工业革命，我们发现其实是一个非常清晰的脉络。电在最早应用到工厂的时候，它是分成两个阶段。第一个阶段有点类似早期的第一波互联网的，对现实世界的重构。它更多的是直接把蒸汽机换成了发电机，是使用的能源结构的一个升级。
而早期的第一波互联网应用的实体行业，他们大多数的就是把获客方式，从以前口口相传，或者是从我们叫街边店，自然人流，换成了我用移动互联网的信息的方式，或者用互联网的信息的方式，加速了信息流动。加速信息流动有很多衍生的形态，比如加速资金的信息流动，比如我的交易不再用纸质的媒介，而是用电子的媒介。但是这个整体来讲还是第一波的变革，就是把发电(能源)形态改变了。
而你会发现第二次工业革命的二十几年之后，发生了第二波的很大的变革，它是生产力重构，就是工厂本身的形态发生了很大的变化。因为电的产生使得整个工厂能源的效率，发生了彻底的变化。以前蒸汽机的时候，它的联动轴的设计，导致它的工厂的规模必须很小，因为联动轴超过大概一百多米的时候它的效率就锐减了，所以所有的设备必须放在蒸汽机方圆一两百米的范围内。所以你会发现这个工场是做不大的，基于这一点你会发现，有很多很多衍生的形态也就发生了变化。比如工场既然不太大，那放在市区也就是OK的，放在市区是OK的也意味着里面生产的工人，可能男性女性都会有，尤其早期都是纺织工场嘛，女性会很多。还有工场的整个组织架构是比较简单的，比方说不需要职业经理人，可能就是领班的一个人，三层结构可能就完了。比如说工厂主、一个领班的、普通的工人，就结了。
那么你会发现第二波的变革，是整个工厂生产形态的重构。因为电的产生，就是因电而起，又跟电无关。它变化的所有东西，其实跟电的效率的提升已经没有关系了，它变化的本质是工厂要搬到郊区去，它的规模变大了十倍二十倍，因为电的电线是可以迁移到很远很远的，两百米五百米八百米一千米，其实电的效率都没有发生锐减。
第二个是说随着工厂规模的变大，你会发现只有郊区有这样的地方。很多工人的身份发生了转变。以前可能是女性上班的很多，女性上班的方式可能是每天只工作六小时，后面你会发现如果要搬到郊区去，一个人好不容易从市区到郊区，那一定是让他的工作时间更长，这样才有效率。让他赚到更多钱，不然他不愿意出去，所以你会发现工作时间就边长了，工人的数量变多了。这个时候你会发现需要管理的层级，可能不是只有三级了，可能有四级五级六级，可能有流水线线长，可能有经理，经理可能有大区，有片区，有很多的层级出来了。
层级出来之后又衍生出很多其他的体系，比如咨询公司可能就出来了，因为层级多了之后要计算，很多的流程的优化，这个体系就需要有人专门去研究了，包括大学也就出来了。所以说第二波的变革，本质上因电而起又跟电无关。我们互联网也是一样的，我们认为现在我们面临的供给侧改革，就是所谓的第二波变革，它的变革的东西是实体行业，生产本质发生了变化。

对共享经济背后商业逻辑的思考
我认为现在绝大多数做共享经济，特别是做人与人的共享经济的公司，它有些共性。第一个共性就是，大家都是首先看到这个商业模式。第一是因为共享经济这件事情进来了。第二个是在共享经济这里面，他发现人的共享经济是特别容易进入的，门槛相对低，而且市场看起来还挺大的，因为中国人也挺多。身边有些朋友拉着拉着就可以开始做了。那这样的公司从去年到今年，从几年之前到现在一直有在死，成立了，融到一点钱，A轮不到可能就死了，这样的公司其实还挺多的。
我认为看到事物(公司)的角度，是有三个不同的角度，看待任何一个公司或者生意，其实都可以用三个角度去看：
第一个角度就是从商业模式的角度去看。这个商业模式是不是一个好的商业模式。
第二个角度是从技术更迭，就是说是不是有新的技术能够支撑这种新的交易的形态，或者新的生意的形态能够产生，为什么以前没产生，为什么现在能产生。
第三个角度我们叫做文化更迭，或者实际的消费者诉求。就是你回归到常识，回归到去观察一个消费者的心里是怎么想的，他的需求点在哪里，他日常生活是怎么样去理解这个事情的。
从这三个角度去看，那你会发现很有趣的现象是，共享经济的商业模式特别厉害，听起来特别特别 fancy 而且市场很大，特别是去年的时候，也有很多投资机构都是号称要 all-in 共享经济的，那意味着投资人很多，投资人很多那创业者自然就信心百倍了，胆就壮了。但是大多数的人只是从商业模式的角度看这个问题。
但是你会发现共享经济这个事情虽然讲的很多，但是对消费者而言，始终是说你利用共享经济这件事情，你解放了供给端之后，到底对消费者有什么样的价值。这件事情其实很重要，而且是很本质的一件事情。那这件事情其实绝大多数做人的共享经济的平台都没有解决。这点对我们来讲也是，我们逐渐逐渐意识到这点其实非常重要，就是我们对消费者讲(有什么价值)，而且这个价值还分很多种。
比方说我举个最简单的例子你的平台上都是牛人，那你自然而然对消费者是有价值的。但是这种价值可能是不可持续的。比方说消费者对牛人这个人群(的预期)，其实他有很多的光环效应，他有很多的期许。但是当他去消费牛人这件事情的时候，你会发现会落入一个典型的困境，实际获得的永远比期望的要低，这个是个死穴，死循环。当他消费了两三次之后，他会发现是不可持续的，他感觉到第一，约牛人不容易。牛人很多时候不理他啊，等很久啊。第二，好不容易约到一个牛人，这个牛人并没有让他，他期望见到这个牛人就会有天翻地覆的变化，但是并没有产生翻天覆地的变化。
第三个就是牛人一般都没有服务精神的，牛人并不是为了使你涅槃或者使你转变而去跟你聊天的，牛人更多的是直接给你经验，从他的角度去出发。
所以这就产生了一个非常严重的问题，就是这个行业从消费者的角度，它的价值是不可持续的，尽管一开始获取用户、拉新会很容易，但你会发现留存可能会很差。这是从牛人开始的逻辑。这是市场上一派共享经济生意体的逻辑。
那第二派的共享经济生意体，它其实是以人人服务人人，草根服务草根的这个逻辑在兴起，其实很想淘宝早期的时候。你会发现它的最大的问题，就是如果这个市场上没有淘宝，那我认为这样的公司野蛮成长，最终搞不好也有一大番天地。但是这个市场上任何一个已经既定的成熟的逻辑下的再延伸，你会发现都很难成就一个真正杰出的公司，就是颠覆原来的商业模式往往都不是，把这个东西进行改良就是颠覆了。
所以说真正商业模型的重构其实是，确实是要完全想的不一样的，所以现在人人服务人人这套体系的商业逻辑，更多的是淘宝系的逻辑，它的核心逻辑特别简单，就是不断增加 sku，做到无比的大，无所不包。在这样的情况下如何满足消费者的诉求呢，那特别简单，有一个逻辑，就是淘宝已经有的，一些边缘的服务的类目，淘宝不主打的一些类目，特别是跟服务有关的，非标的、长尾的、低客单价的，那咱们把它撤出来。
比方说像手制小零食，手制小零食这个事情本身淘宝不是特别看重的，还有就是手绘啊、灵魂出窍啊、陪聊啊，这种在淘宝上本身体量就不高。这种行业我们把它切出来。有什么好处呢?第一，供给和需求都是现成的。本身淘宝上有很多供给嘛，我只需要一个一个去淘宝上拉下来就好了。第二个，需求也是现成的。因为淘宝上本身有交易，有些人还交易的挺不错的，那就不错了，直接把它拉进来之后你会发现，供需产生了一个碰撞瞬间量就上来了。
可能下载量啊，包括用一些市场手法可能瞬间量就上来了。 但是这里面可能忽视了一个最本质的逻辑，就是说你真的要走出来，那真的要走到一个很大的平台，你的本质上的商业逻辑必须重构，你看问题的角度必须完全不一样。我认为一个真正强健的公司，不是说把量做起来了，稍微转一下型他就能够变强健的。
一个好的公司像洋葱，一层一层剥出来是有坚实的逻辑做支撑的。包括这个公司的每一个人，他都能够特别清晰的知道公司现在做这个事情，第一步第二步第三步它的底层逻辑是什么。差的公司像灯泡，什么火做什么，什么概念来了做什么，一不小心把这个灯泡打碎了。如果这个灯泡可以一路不碎，那还挺好，也许它就可以登堂入室。
但是问题是市场竞争这么激烈，灯泡和灯泡之间就要碰撞，灯泡碰来碰去搞不好就碎了。灯泡碎了之后你会发现，除了外面那层概念，里面就是一层迫切的想要火，迫切的想要做大，用欲望驱使的炙热的灯丝。创业者用欲望驱使的炙热的灯丝，除了这个灯丝之外就没有东西了，遇到空气他们就要氧化。